Une renarde trouve un renardeau orphelin. Elle le console, le nourrit et finalement décide de l'amener dans sa tanière où l'attendent ses trois petits. En route, la renarde et son protégé affrontent bien des dangers. Enfin ils arrivent à la tanière. Le renardeau est vite adopté par les trois autres. Le lendemain, quand maman renarde veut présenter son nouveau fils à sa voisine, elle n'arrive plus à le distinguer : tous quatre ont la même odeur.